Мир инвестиций

Лента новостей
Необходимо отчитаться о движении средств на иностранных электронных кошельках
Девальвация рубля неизбежна ?
Трейдер Джим Чанос сыграет на понижение по акциям Tesla
Выручка России от продажи золота превысила газовые доходы.
Деноминация рубля. А оно нам надо?
ТОП-5
ФСФР планирует регулировать форекс.
Мой маленький бизнес.
Старые открытки
Инвестиционные монеты
Хетти Грин - самый странный инвестор.
«  Май 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Мы в ТОП 100

Уникальный контент: рерайт, копирайт, переводы — Адвего

LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов

Открыть реальный счет

Мой Дзен

Главная » 2011 » Май » 10 » Эмитенты
Эмитенты
09:29
Яндекс" назвала цену размещения в предверии IPO



Бизнес крупнейшего российского поисковика "Яндекс", который проведет IPO на американской NASDAQ в конце мая, оценен в диапазоне от $6,4 млрд до $7 млрд. В ходе размещения "Яндекс" сможет привлечь от $1,04 млрд до $1,26 млрд, а на рынок попадет от 16,34 до 18% акций компании.

Голландская Yandex N.V. (владеет 100% российского ООО "Яндекс") разместит 52,18 млн обыкновенных акций класса А, из них 15,4 млн акций допэмиссии. Цена размещения определена в диапазоне от $20 до $22 за акцию. Таким образом, объем размещения может составить $1,04-1,15 млрд, из них от $308 млн до $338,8 млн пойдет в компанию, остальное — акционерам. В случае если спрос на акции будет высоким, "Яндекс" готов продать еще 5,22 млн акций ($104,3-114,8 млн) — соответствующий опцион получили банки—организаторы IPO. В этом случае объем размещения может увеличиться до $1,26 млрд. Как говорится в проспекте "Яндекса", компания потратит вырученные от IPO средства на развитие, в том числе на технологическое оснащение — серверы и дата-центры. Также возможна покупка активов, но пока таких договоренностей нет.

По итогам IPO на открытом рынке будет котироваться 16,34% акций "Яндекса", если будет реализован опцион банками, то эта цифра увеличится почти до 18%. Стоимость компании после допэмиссии составит от $6,38 млрд до $7,02 млрд.

О намерении провести IPO на американской NASDAQ "Яндекс" объявил 28 апреля этого года.

Организаторами IPO стали Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities. IPO "Яндекса" на NASDAQ станет первым за последние пять лет размещением российской компании на этой биржевой площадке — "СТС Медиа" вышла на NASDAQ в июне 2006 года.

Поисковик "Яндекс" создан в 1997 году Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем. Сейчас, по данным comScore, "Яндекс" занимает шестое место в Топ-10 мировых поисковых систем по количеству обработанных запросов. В декабре 2009 года компания занимала седьмое место. В России "Яндекс" является крупнейшим поисковиком: по данным LiveInternet.ru, в марте 2011 года доля компании в поиске в рунете составила 65%, Google — 21,8%, Mail.ru — 7,1%, Rambler — 1,5%. Основатель компании Аркадий Волож владеет напрямую и косвенно 14,67% акций "Яндекса" (19,77% голосов), Илья Сегалович — 3% (4,14%), Джон Бойнтон — 1,18% (1,58%). Фонд Baring Vostok владеет 22,6% (23,89% голосов), UFG — 5,13% (4,06%), Roth Advisors — 4,9% (6,42%), IFC — 4,54% (6,12%), Emerald Trust — 2,88% (3,89%), Runet Holdings Леонида Богуславского — 2,4% (3,14%), Cole Management — 2,15% (2,9%), Eden Capital — 1,4% (1,84%). У Сбербанка "золотая акция" номинальной стоимостью €1.

Выручка "Яндекса" за 2010 год составила $439,7 млн, увеличившись за год в рублевом выражении примерно на 43%, операционная прибыль — $169,7 млн (рост — 82,8%), чистая прибыль — $134,3 млн (рост — 89,9%). В первом квартале 2011 года выручка "Яндекса" составила $137 млн (рост в рублях по отношению к аналогичному периоду прошлого года — 65,35%), операционная прибыль — $44,7 млн (рост — 82%), чистая прибыль — $28,8 млн (рост — 61,73%).

Аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина считает оценку в $6,38-7,02 млрд адекватной. ""Яндекс" имеет смысл сравнивать с китайским поисковиком Baidu, отсюда и получается диапазон от $6 млрд до $7 млрд",— говорит госпожа Лепетухина. Сейчас акции Baidu торгуется по мультипликатору около 20 EV/EBITDA.

Выход на биржу "Яндекса" — второе IPO российской интернет-компании за последний год. В ноябре прошлого года Mail.ru Group разместила на Лондонской фондовой бирже около 16,8% акций по $27,7 за GDR. Компания разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в $5,71 млрд. Вчера капитализация Mail.ru Group составила $6,63 млрд.

http://www.kommersant.ru/
Просмотров: 1013 | Добавил: Serg | Теги: Рынок, акции, IPO Яндекс, бизнес | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Архив новостей
Индикаторы

Котировки от Forex4You



mirinvestizij © 2009-2016 Перепечатка оригинальных статей возможна только при наличии активной ссылки на источник