Мир инвестиций

Мамут хочет заработать на «Евросети» более $1 млрд

В предверии IPO «Евросеть» оценила себя в $2,7 – 3,3 млрд. Крупнейший акционер компании Александр Мамут намерен продать акции на сумму $945 млн - $1,15 млрд, его прибыль от вложений в компанию составит более $770 млн.

«Евросеть» объявила параметры первичного размещения акций, которое запланировано на конец апреля на Лондонской фондовой бирже. Компания продаст 1,955 млн акций (38,2% от общего числа) в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), одна GDR будет равна 60 акций. Ценовой корридор для одной GDR установлен в размере $9,25 – 11,3, вся компания была оценена в $2,7 млрд – 3,3 млрд.

Большую часть размещения – 1,7 млн акций (33% от общего числа)– составят ценные бумаги предпринимателя Александра Мамута, который через офшор Alprezo владеет 50% акций «Евросети». Таким образом, в ходе IPO он сможет выручить от $945 млн до $1,15 млрд. Осенью 2008 г. Мамут выкупил за неназванную сумму 100% акций «Евросети» (эксперты оценивали сумму сделки в $200 млн – $400 млн), продав затем 49,9% акций Vimpelcom за $225 млн. Таким образом, прибыль Мамута может составить свыше $770 млн.

Кроме того, организаторы IPO - Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и «ВТБ-Капитал» - получили опцион, позволяющий им в течении 30 дней с начала торгов приобрести у Мамута до 15% акций от объема размещения (около 6% от общего числа акций) по цене размещения. Как пояснил CNews источник, знакомый с условиями размещения, это делается для поддержки курса акций: если он начнет падать, организаторы IPO подобным способом стабилизируют курс.

Сама «Евросеть» намерена разместить 252 тыс. своих вновь выпущенных акций, что позволит компании привлечь $140 - 170 млн. Средства планируется направить на дальнейшее развитие розничного бизнеса. Vimpelcom продавать свои акции в ходе IPO не будет, при этом из-за проведения допэмиссии доля компании в «Евросети» несколько сократиться. Будет ли Vimpelcom выкупать акции на бирже для предотвращения размытия, в компании не говорят.